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比亚迪和特斯拉,从对手变为战友?

时间:2024-06-06 10:32:29 来源:盖世汽车  阅读量:9212   

十几年前,马斯克对比亚迪还是噬之以鼻,以轻蔑的语气称比亚迪的技术“不是非常强”,十几年后,特斯拉与比亚迪冰释前嫌。

盖世汽车获悉,比亚迪子公司弗迪电池已在今年 3 月与特斯拉达成上海储能工厂的供货协议,将于明年一季度向特斯拉供应储能电芯。

有知情人士透露,弗迪的供应份额超过20%。据行业价格推算,年订单价值约为 35 亿元人民币。

特斯拉,成本为先

今年5月,特斯拉上海储能超级工厂正式开工。据了解,特斯拉上海储能超级工厂将规划生产特斯拉超大型商用储能电池,该产品基于一体化系统集成和模块化设计,帮助电网运营商、公用事业公司等更高效地存储和分配可再生能源。

消息显示,该工厂的电芯一供已确定为宁德时代,二供为弗迪。

根据规划,特斯拉上海储能超级工厂预计2025年第一季度投产,投产后超大型电化学商用储能系统Megapack产量将高达1万台,储能规模近40GWh。

根据上述提到的20%的供应份额,弗迪的订单对应满产状态下或超 8GWh 的供应量,年订单价值约为 35 亿元人民币。

储能业务对于特斯拉而言,意义重大。

长期来看,特斯拉方面曾表示,对于特斯拉而言,电动车是实现应用的基础载体,其目的是整合电动车、储能产品、人工智能和机器人领域关键技术,形成软硬件一体化闭环。

短期来看,在特斯拉业绩承压时,特斯拉的储能业务已成为特斯拉新的增长点。马斯克在一季度财报会上表示,特斯拉储能业务的增长速度将远远快于电动车业务。

特斯拉业务版图包含电动车、人工智能及机器人,储能业务等,在特斯拉一季度营收利润下滑的同时,其能源发电和存储的收入和毛利润创下历史新高:收入同比增长7%,毛利润同比增长140%。

2023年特斯拉储能装机总量达14.7GWh,同比增长125%,能源发电与存储业务的利润在2023年几乎翻了4倍。

目前,宁德时代是特斯拉最大的储能电芯供应商。当下储能市场前景广阔,特斯拉也在持续扩大投入,不过为了平衡成本,特斯拉不愿意将鸡蛋放在一个篮子里。

平衡供应关系,压低成本,对于急需提升业绩,尤其是利润的特斯拉,就显得极为重要。

早前,特斯拉主要的储能电芯的供应商是LG新能源,不过为了降低成本,其将储能系统的电芯从三元锂电池换成更低成本的磷酸铁锂电池,之后特斯拉逐渐将储能电芯的供应商从 LG 新能源切换到宁德时代。

这一次,或许同样是出于成本的考量,特斯拉上海储能工厂选择了宁德时代和比亚迪共同供货,而且据报道,比亚迪给了特斯拉最好的价格,已贴近成本线。

比亚迪更看重扩张

不同于特斯拉将利益最大化,比亚迪更多的是追求业务增长。

储能市场增速迅猛,成为了各大电池企业的决斗场。国际电池市场研究机构SNE Research发布2023年全球电池出货量数据。数据显示,2023年全球储能电池的出货量达185GWh,较2022年增长约53%。

这其中,宁德时代和比亚迪最为亮眼。根据 SNE Research 统计,2023 年宁德时代全球储能电池出货量市占率为 40%,比亚迪份额为14%,两家公司位列前两名的位置。

可以看见,第一名的宁德时代大幅领先于比亚迪,而且统计中,第三名和第四名的亿纬锂能和瑞浦兰钧储能市占率与比亚迪接近,亿纬锂能为11%,瑞浦兰钧为8%。

前有硬骨头宁德时代,后有后起之秀,比亚迪只得加大前进的步伐。

早期,比亚迪的储能业务主要布局在海外市场,产品覆盖全球6大洲、70多个国家和地区、400多个城市,储能系统累计出货量超6.5GWh。不过在2022年以来,比亚迪逐渐将目光聚焦到了国内储能市场,并以超低的价格多次中标储能项目。2023年,比亚迪先后与国家电投、中电联、中城大有产业集团等合作。

2023年6月,在比亚迪年度股东大会上,董事长王传福表示,未来要将汽车电池产能和储能电池产能高度联合,强调储能业务在比亚迪地位的提升。

同年12月,比亚迪深圳坪山弗迪电池公司正式更名为比亚迪储能公司,这一变革被认为是其在储能领域的战略布局迈出的重要一步。

可以看出,比亚迪试图大干快上抢占国内储能市场,而特斯拉显然是个很好的合作对象。

有数据统计,2023年中国储能锂电池出货206GWh。以此计算,特斯拉上海储能工厂的产能,约相当于中国去年储能锂电池出货量的五分之一。

这或许也是比亚迪为何会以贴着成本线的价格与特斯拉合作的原因。

总结:过去,特斯拉多次嘲讽比亚迪,而如今二者的实力已经势均力敌。在去年第四季度,比亚迪的纯电车销量超过特斯拉,而今年第一季度特斯拉又超越比亚迪回到第一的位置,但整体来看,两者的销量已经不相上下。

外媒甚至渲染二者的关系:中国汽车制造商比亚迪,已经使风头无两的马斯克和它的特斯拉公司陷入了困境。

就是这样的两家头部企业,如今也开始握手言和,甚至成为合作伙伴。而接下来,二者是否会将合作范围扩大,值得遐想。

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