证监会公开表态后,也看到上市券商推出股权再融资。
1月18日晚间,浙商证券披露了定增方案公司拟发行不超过35股,其中控股股东上三高速,非公开发行不超过11.64亿股募集资金总额不超过80亿元,将分别投入投资交易业务,资本中介业务和债务偿还
长江商报记者注意到,华泰证券已抛出2022年底规模为280亿元的募资计划随后,证监会罕见地对证券公司再融资公开置评,并表示将在审核中充分重视上市证券公司融资的必要性和合理性,把好股票发行关
事实上,在资本密集型行业,证券公司也需要通过股权再融资来扩大资本实力,提高在行业中的地位另一方面,证券行业是资本市场上最赚钱的行业之一与此同时,股东反馈的水平也成为了市场一直争议的重点
记者粗略计算,自2017年IPO以来,浙商证券累计股权融资规模将达到241.22亿元,是其累计分红金额20.3亿元的11.88倍。
拟募集不超过80亿元。
根据定增预案,浙商证券拟向控股股东上三高速等不超过35名特定对象发行,非公开发行数量不超过11.64亿股,募集资金总额不超过80亿元其中,上三高速拟认购的股份数量不低于本次非公开发行实际发行股份数量的20%,上三高速持股比例不超过本次非公开发行完成后公司总股本的54.789%
事实上,伴随着中国资本市场改革的深入,证券行业的竞争日趋激烈证券公司的发展与其资本规模高度相关,资本规模对其市场地位,盈利能力,抗风险能力和综合竞争力有很大影响充足的净资本是证券公司扩大业务规模,增强市场竞争力的关键在此背景下,上市券商通过可转债,定增,配股等方式补充资本实力
数据显示,2022年a股上市券商中,郭进证券,长城证券分别通过定增募资58.17亿元,76.16亿元,兴业证券,东方证券,财通证券分别募资100.84亿元,127.15亿元,71.72亿元
浙商证券此次定增,也是其可转债募集半年多后,再次启动股权融资计划在此之前,浙商证券2017年IPO融资28.17亿元,2019年可转债融资35亿元,2021年4月定向增发融资28.05亿元
如果本次定增并全额募资完成,将是浙商证券上市后规模最大的一次再融资,而近6年来,浙商证券股权融资规模合计241.22亿元。
值得注意的是,近期证券公司再融资一直被市场热议2022年底,华泰证券抛出280亿规模的配股方案,成为a股券商最大的一次配股几天后,证监会罕见地对证券公司再融资公开置评
证监会指出,目前上市证券公司再融资仍存在一些问题,如部分上市证券公司过度融资和盲目融资,融资结构不合理,募集资金使用随意,效率低下。
证监会表示,一方面将继续支持上市证券公司合理融资需求,帮助具有发展潜力的优质证券公司实现高效便捷融资,更好地服务实体经济发展另一方面,对于上市证券公司不必要,不合理的融资需求,将加强审核监管,引导证券公司聚焦主业,避免资金空转未来盲目融资和过度融资会越来越难通过
上市6年净利润77亿,分红超过20亿。
处于资本密集型行业,证券公司希望通过再融资来壮大资本实力,提升行业地位可是,对于中小股东来说,证券行业是资本市场上最赚钱的行业之一,券商一边密集募集资金,一边回馈股东,这是有争议的
数据显示,上市以来,在多次再融资的帮助下,浙商证券的业务规模显著扩大2016年至2018年,公司分别实现营业收入45.95亿元,46.11亿元和36.95亿元,同比变动幅度分别为—25.76%,0.34%和—19.87%,净利润分别为12.41亿元,10.64亿元和7.37亿元,同比下降32.36%,14.29%和30.71%
2019年至2021年,浙商证券连续三年实现高业绩,分别实现营业收入56.59亿元,106.37亿元和164.18亿元,同比增长53.17%,87.94%和54.36%,净利润分别为9.68亿元,16.27亿元和21.96亿元,同比增长31.29%,68.17%和34.94%。
2022年以来,受权益市场波动影响,证券行业业绩普遍受挫2022年前三季度,浙商证券实现营业收入115.84亿元,同比下降4.09%,净利润11.56亿元,同比下降27.2%粗略来看,浙商证券自上市以来,共实现营业收入526.04亿元,净利润77.48亿元
同花顺数据显示,上市以来,浙商证券共分红5次,累计分红金额20.3亿元,上述累计募资金额约为总分红金额的11.88倍。
根据计划,浙商证券将主要投资于投资交易业务,资本中介业务和债务偿还2022年前三季度,浙商证券投资收益和公允价值变动收益分别为8.35亿元和—1.58亿元,同比下降40.93%和318.59%
截至2022年上半年末,浙商证券融资融券余额为177.7亿元,较2021年末减少13.15亿元,降幅为6.89%公司融资融券业务市场份额提升至1.077%