第二梯队，离原神和王者有多远

随着国产游戏版号发放进入常态化，游戏行业景气度逐渐回升。伽马数据日前发布的《2023年8月游戏产业报告》显示，8月中国游戏市场实际销售收入292.26亿元，同比上升46.08%。

10月初，第三方数据监测机构Sensor Tower 发布2023 年 9 月中国手游发行商全球收入排行榜显示，39 个中国厂商入围全球手游发行商收入榜 TOP 100，共计吸金 19.6 亿美元。

榜单前三名分别为:腾讯、网易、米哈游。

事实上，对于游戏*梯队玩家腾讯、网易、米哈游而言，收入榜前三名的位置几乎雷打不动，疫情期间也不影响他们赚得盆满钵满。公开财报显示，腾讯游戏去年营收1707亿元，日入4.7亿元，网易2022年营收746亿，日入2亿，米哈游2022年整体收入273.40亿元，净利润161.45亿元，日赚4400多万。

进入2023年，三大头部家仍然以*优势领跑行业。除了腾讯、网易、米哈游，其他玩家差不多都属于第二梯队，而行业格局*变量也正在于第二梯队玩家的起伏变化。

这些互联网第二梯队游戏玩家，在经历过游戏寒冬，裁员、收缩战线后，今年游戏业务发展如何，谁在闷声大赚，谁在拉垮，谁在蛰伏蓄势待发？

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字节、快手、B站，游戏第二梯队无论哪个玩家，都试图通过自研打造一款自己的《原神》。

字节游戏的故事多少有点生不逢时，在字节旗下游戏品牌朝夕光年的前员工李浩看来，正好业务成立之初遇到版号限制与反资本无序扩张。2018年，字节正式成立游戏事业部，进军大中型游戏研发时，同年，游戏版号暂停审批。然后2021年下半年至2022年4月，版号再次停发。

游戏寒冬已至，但彼时的字节游戏作为公司战略业务之一，正在开启它的逆向扩张。2019年，严授陆续接手游戏业务一号位，开始了字节游戏的大扩张时代。朝夕光年沿用了过去字节“大力出奇迹”的策略，高举高打，直接收购或投资现有的游戏公司，或高薪从腾讯网易等公司挖角。

离职员工小刘向Tech星球回忆，差不多2021年的时候，当时整个朝夕光年员工人数最多时，接近3000人，公司在“北上广深杭”等城市成立四大工作室，团队成员大多高薪从网易、腾讯挖过来的。团队话语权很大，一号位严授之下就是各个工作室项目负责人。

为游戏服务的部门有很多，除了策划、美术、程序、测试、运营等岗位，内部还成立了一个学习发展部，Game knowledge management，即内部游戏开发设计经验沉淀，功能类似于专门用来总结游戏业务经验。

快手游戏业务，差不多跟字节经历了相似的发展轨迹。

同样2017年左右入局游戏行业，同样在北京、上海、杭州多个城市成立游戏业务部，同样是从腾讯、网易、*世界等游戏公司高薪挖人才，请来前网易雷火祝融工作室总监徐杰，代替唐宇煜担任业务一号位。此外，还投资游戏公司，5年时间投资10余家公司。然后同样经历行业下行周期，裁员优化团队，将游戏总部搬至杭州。

快手游戏部门员工李琪表示，快手游戏有杭州、上海、广州、北京四处办公室，杭州为游戏业务总部。最近好多项目都在测试阶段，所以比较忙。另一位员工陈苏向Tech星球透露，现在快手游戏差不多600来人，很多在研项目，自研项目有SLG、Roguelike、诡秘主题的rpg等品类。

相对而言，B站布局自研游戏的时间较晚。前期更加突出的，是其游戏社区价值的优势。

由于B站的主站社区和游戏发行是打通的，从游戏发行、游戏攻略、到游戏内容二创，B站有着完整的游戏社区生态。因此，作为国内*的游戏社区，B站能够给游戏厂商提供从联运、全球发行、广告、以及社区生态的全链路完整服务。而且，B站游戏的用户和社区价值不仅体现在游戏收入上，也体现在游戏广告上。2023年第二季度，B站的游戏广告收入同比增长40%。

此外，与各大游戏厂商联合运营游戏，也是B站尝试的一种模式。B站方面表示，今年上半年，B站联运了热门手游《崩坏:星穹铁道》《重返未来:1999》，随着上半年游戏版号的放开，游戏厂商营销推广需求将会大幅增加。

易观数字研究中心总监董振表示，2019年，B站才开始布局自研游戏。彼时，其他大厂已先行一步，网易《阴阳师》已上线三年，并成为国内自研二次元游戏顶流。自研起步后，B站同样遇到游戏版号收紧，游戏上线周期拉长。与此同时，战略上B站当时奉行的是“广撒网”式投资模式，押宝在大量中小型游戏企业。

02

相较于电商、社区团购、本地生活等赛道，游戏是一个极为特殊的行业。前者只要价格足够优惠，就可以拉高GMV。一款游戏并不是画面多优美，配置多高，就可以拿下足够多的用户。

字节和快手拥有国内头部短视频产品，他们擅长做产品，希望可以“大力出奇迹”，招兵买马扩张是他们擅长的。但事实是从扩张到收缩，字节游戏只用了一年时间。

2022年，包括字节在内的互联网公司整体业务收缩，朝夕光年自然跟着一起瘦身。城市游戏工作室或被合并或解散，投入产出比较低的游戏项目被砍。直到今年上半年，降本增效动作还在持续进行。李浩向Tech星球表示，朝夕光年重点自研游戏之一《星球:重启》刚拿到版号1个月，某城市应届美术就被被裁了。

虽然已在游戏行业探索了6年时间，快手游戏业务似乎还在探寻适合自己的节奏。

很多自研项目上线之后，效果也低于预期。陈苏称，快手今年上线的《西行纪:燃魂》，研发时间超3年，没火，营收流水一般。通常评价一个游戏是否火爆，直接标准就是营收流水，毕竟游戏也是一种商品。

已上线的自研游戏，成绩也没有很理想。2021年上线的《镇魂街:武神躯》，也是快手赴港上市后发布的*重度手游，运营两年，今年3月份被下架iOS平台。今年3月上线的音乐手游《舞动星闪耀》，在行业内也没掀起大的水花。7月上线的ARPG手游《西行纪燃魂》，第三方数据显示，上线首周收入为28万美元。

快手游戏员工表示，今年估计上线不了新游戏，最快也要明年上，很多游戏还在研发中。目前内部测试的，成熟度比较高、质量也还不错的游戏就是Roguelike。

“精品自研”游戏战略下，B站跟字节快手一样，多个工作室调整，多个游戏项目被砍掉。2022年底，B站原游戏业务负责人张峰离职，B站董事长兼CEO陈睿亲自担任业务一号位。此前一直去游戏化的B站开始将游戏业务重新强调回“公司主业”，并表示，要进一步落实“自研精品、全球发行”的战略。

易观数字研究中心总监董振表示，去年底，B站明显意识到了广撒网的问题，现在自研的方向更加聚焦，把资源花在最有可能跑出来的地方。

03

等待下一个《原神》

烧了几百亿的字节游戏，终于在2023年靠着《晶核》成功扳回一局。

字节用了6年时间才在游戏赛道得到一点口碑逆转。其新上线的ARPG游戏《晶核》，据伽马数据测算，首月流水超7亿元。另有媒体报道，《晶核》首月流水超15亿元。不过，这些数据并没得到字节官方证实。

不过，即使《晶核》月营收流水不错，外界对于字节游戏的质疑仍未完全消除。一位业内人士向Tech星球表示，月流水跟盈利是两个概念。在大手笔投流买量的行业现状下，《晶核》能收回本可能就不错了。除了《晶核》，字节游戏依然没有很能打的代表作品。

或许，因为没有像字节那样大手笔试错，快手游戏目前在业内的存在感不是很强。陈苏表示，快手游戏基本都是中等规模，个别几个规模较大的项目在研。但是目前，快手游戏多款项目正在研发中，内部比较看好的是Roguelike，明年有望上线。

今年B站上线的游戏，多为过去几年游戏战略下的产物，包括二次元即时战斗RPG手游《依露希尔:星晓》，射击游戏《斯露德》、女性向游戏《摇光录:乱世公主》等。不过，这些游戏尚未能扛起B站游戏业务复苏的大旗。

此外，游戏代理发行方面，B站的优势仍在。2023年，B站独代产品《碧蓝航线》6周年之际，仍然冲上App Store畅销榜Top 5，注册玩家突破2000万。不过，B站游戏重回昔日代理*，尚需一定的时间。