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富国基金2023年再创佳绩权益、固收、量化“三驾马车”并驾齐驱

时间:2024-01-03 18:00:59 来源:中国网  阅读量:5251   

对于许多投资者而言,2023无疑是充满挑战的一年,“跌宕”与“起伏”是这一年来市场的底色。年初,在经济反弹预期与人工智能科技浪潮等多重因素的催化下,上证指数从年初的3088点一度上行至3400点之上;步入二季度,在海内外多重因素扰动下,市场进入漫长的震荡调整,行业轮动速度明显加快。

富国基金2023年再创佳绩权益、固收、量化“三驾马车”并驾齐驱

在结构性行情凸显的市场中,“分化”与“波动”无时无刻不在考验着每个市场参与者的实力,而业绩则是最好的“试金石”。凭借着完善的投资理念和强大的投研实力,富国基金在今年跌宕起伏的行情中,在权益、固收、量化多维度发力,向投资者交出了一份值得信赖的“年度大考”成绩单。

市场震荡考验投资"真功夫"

多只权益产品位居同类前10%

主动管理能力是市场公认的基金公司最为核心的竞争力之一。今年以来,A股主要指数走势震荡,板块表现“冰火两重天”,给投资带来了更高难度。如何在“风高浪急”的市场环境中积极把握行情趋势,敏锐地挖掘其中的投资机遇,并有效把握投资机会为持有人带来超额收益,成为了摆在各大基金公司面前必须面对的问题。

作为国内“老十家”公募基金公司,富国基金已在公募投资领域持续深耕逾24年,在今年震荡起伏的市场环境中,以亮眼的成绩单向其持有人们交出了一份“高分答卷”。海通证券《基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜》显示,截至2023年年末,富国基金旗下权益类基金近一年绝对收益率在全市场12家权益类大型基金公司中排名第2。

市场弱势环境下,主动权益基金的超额收益更显可贵。海通证券研究所金融产品研究中心数据显示,截至2023年年末,富国基金旗下7只权益类产品近一年回报位居同类前10%。其中,基金经理刘莉莉管理的富国研究精选A、林庆管理的富国天恒A及富国文体健康A近一年回报率可观,分别为11.54%、6.10%、5.67%。

中期维度,在全球公共卫生事件、地缘政治冲突等因素影响下,权益市场的波动更为剧烈,沪深300近两年、近三年回撤均超30%,极大地考验了公募基金管理人的“掌舵”能力。富国基金旗下多只权益产品在获得绝对收益的同时,取得了同类前10%的相对优势。其中,刘莉莉管理的富国研究精选A在近两年指数大幅下跌的情况下取得正回报,同类排名前8%;徐智翔管理的富国新材料新能源、于洋管理的富国阿尔法两年近三年回报分别为11.54%、3.41%,均排名同类前6%。

从更长期的时间维度来看,A股市场整体风格几经变化,富国基金在跨越市场波动的过程中持续铸造出精品。五年维度看,富国基金旗下共计7只主动权益产品业绩位居同类前10%,其中富国新动力A、富国文体健康A、富国中小盘精选A、富国价值驱动A等4只回报率超150%;七年维度来看,更多老牌产品在投资长跑中脱颖而出,富国新动力A总回报达231.38%,在同类741只灵活策略混合型基金中位居第2,富国绝对收益多策略A在同类15只对冲策略混合型基金中位居第1,另有富国文体健康A、富国通胀通缩主题A等6只产品同期业绩位居同类前10%。

十年来,A股经历了多轮牛熊转换,十年期业绩也成为了验证基金公司长期投资能力的最重要指标之一。富国通胀通缩主题A十年回报超250%,在同类321只强股混合型基金中排名前10%;富国天瑞强势精选十年回报率为234.11%,在65只偏股混合型排名第3。

打造资产配置“压舱石”

富国固收从容穿越市场震荡

在震荡市环境下,相较于权益类基金的不断波动,固收类产品的收益则相对更平稳,居民资产配置体系中不可或缺的“压舱石”。Wind数据显示,截至2023年年末,纯债债基指数年内收益率为3.33%,偏债混合型基金指数收益率-1.25%,相对A股各大主流宽基指数均有明显超额。

作为固收大厂,富国基金自成立以来便十分看重固收投资业务,一方面,发挥大类资产投研优势,遵循组合投资理念,依据风险收益平衡进行资产配置;另一方面,通过深入的信用和个券研究、严格的风险控制,追求较高的夏普比率,致力于为持有人赚取可持续的长期回报。而根据中国银河证券基金研究中心的《主动债券投资管理能力评价#8226;长期评价榜单》,截至2023年年末,富国基金固定收益类资产近一年、近三年、近五年、近七年整体业绩稳居基金管理人中前1/3。

海通证券数据显示,富国固定收益投资部总经理黄纪亮代表作富国强回报A近十年回报率达95.19%,在同期可比的纯债债券型基金中排名第1,近三年、近五年、近七年同类排名稳居前5%;此外,由黄纪亮单独管理的富国祥利一年期A、与吕春杰、陈倩共同管理的富国信用债A、与武磊共同管理的富国产业债A、与张洋共同管理的富国目标齐利一年、与朱梦娜管理的富国投资级信用债近两年、近三年、近五年回报均位居同类前1/3。

由富国固定收益投资副总经理武磊管理的多只产品同样表现亮眼,富国泓利纯债A、富国臻利纯债定开、富国尊利纯债定开、富国产业债A近两年、近三年、近五年回报均位居同类前1/3。有着固收“多边形战士”之称的俞晓斌管理的富国稳健增强AB、富国双债增强A近两年、近三年回报均位居同类前14%。

随着投资者全球资产配置的理念愈发成熟,海外债券型品种也受到越来越多的关注。由郭子琨管理的富国全球债QDII基金取得了持续领先的投资回报,近七年总回报20.86%,高居同类18只QDII环球债券基金第1,近两年、近三年、近五年亦稳居前4名。

此外,根据中国银河证券的《基金业绩评价自然年度报表》,富国多只固定收益类产品近一年业绩也表现亮眼,如交投活跃、流动性好的政金债券ETF,过去一年业绩在同类17只债券ETF基金中排名第2,以及富国裕利债券、富国安慧短债、富国久利等20只产品近一年业绩跻身同类前1/4。

打造量化实力战舰

迎接指数投资黄金时代

今年以来,市场持续震荡,指数基金凭借简单、透明特点,成为不少投资者的首选投资工具。Wind数据显示,截至2023年年末,指数基金总规模已达2.26万亿元,年内份额增长逾30%。作为“三驾马车”之一,富国基金在量化投资领域也早有布局。据了解,富国量化投资团队成立于2009年,产品线布局丰富,形成了包括指数增强、被动指数、ETF、绝对收益、主动量化等多条产品线,为投资者提供多样化、多策略、全谱系的资产配置工具。

根据中国银河证券发布的《中国公募基金长期业绩榜单》,截至2023年年末,富国中证1000指数增强(A类)近五年回报为115.66%,位居同类55只增强规模指数股票型基金(A类)第2,显著优于同期中证1000指数32.89%的涨幅;此外,该基金近三年、近一年业绩亦稳居同类前10%。另一只“经典宽基”——富国上证指数ETF联接(A类),近一年更是在同类106只规模指数股票ETF联接基金(A类)中排名第1。

在近些年的结构化行情中,行业、主题投资机会不断涌现,富国量化平台在打造精细化投资工具的同时,也追求优于同类的业绩表现。银河证券数据显示,富国中证智能汽车指数A近五年回报率124.07%,在同类32只标准主题指数股票型基金(A类)排名第2;富国中证央企创新驱动ETF联接(A类)近三年回报率22.58%,在同类49只主题指数股票ETF联接基金(A类)排名第3;富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合(A类) 近三年回报率9.58%,位居22只对冲策略绝对收益目标基金(A类)第2。

1998年至今,公募基金行业发展进入第26年。未来,伴随着国民经济的持续发展以及居民财富管理需求的与日俱增,富国基金将继续依托“权益、固收、量化”三大投研平台,持续提升核心竞争力;围绕投顾服务陪伴、投资者教育等提升投资者获得感;坚持长期投资理念,继续为投资者提供专业、靠谱的资产配置服务,以长期优秀的业绩回馈投资者的信任。

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